近兩個(gè)月以來(lái)，國(guó)內(nèi)外化工行業(yè)出現(xiàn)密集性漲價(jià)，部分原材料產(chǎn)品調(diào)漲的情況已經(jīng)超出了大家的既定認(rèn)知，甚至突破了歷史高價(jià)。進(jìn)入6月份，一波大幅的暴漲，直接超出所有人預(yù)期，并且上下游價(jià)格體系崩壞，市場(chǎng)關(guān)注度增加明顯。端午節(jié)后，涂料上游原材料上漲的勢(shì)頭，并沒(méi)有絲毫衰減，甚至連一絲停息的跡象都沒(méi)有。
繼前期聚酯樹(shù)脂原材料偏苯三酸酐（TMA）價(jià)格暴漲之后，聚酯樹(shù)脂的另一原材料新戊二醇也面臨不得不漲價(jià)的局面。原因在于，新戊二醇的上游原材料異丁醛近期也在暴漲。在原材料價(jià)格一輪又一輪上漲的壓力之下，聚酯樹(shù)脂企業(yè)已是忍無(wú)可忍，也開(kāi)始步入漲價(jià)的通道。
聚酯樹(shù)脂作為粉末涂料生產(chǎn)過(guò)程中的主要原材料產(chǎn)品，其價(jià)格的上漲對(duì)粉末涂料企業(yè)的成本有著直接的關(guān)系。鑒于物流運(yùn)輸、人工成本、樹(shù)脂和固化劑等原材料價(jià)格的無(wú)限期上漲和多項(xiàng)環(huán)保法令的相繼出臺(tái)，對(duì)于很多中小涂料廠商來(lái)說(shuō)，似乎已經(jīng)走到被原材料“大步快漲”勢(shì)頭壓的喘不過(guò)氣來(lái)的泥潭之中。 “原材料價(jià)格每天都在漲，客戶那邊有需求，但是不愿意接受漲價(jià)，我們接單就是虧損，真是進(jìn)退兩難?！蹦称髽I(yè)負(fù)責(zé)人如是說(shuō)。
新戊二醇
2024年6月12日，新戊二醇（加氫）市場(chǎng)報(bào)價(jià)13200-13500元/噸。新戊二醇市場(chǎng)高位運(yùn)行，原料價(jià)格帶動(dòng)作用不減，供應(yīng)商新單挺價(jià)為主，市場(chǎng)重心進(jìn)一步走高，場(chǎng)內(nèi)低價(jià)難尋。當(dāng)前價(jià)格相比4月末價(jià)格上漲幅度達(dá)37.76%，本輪新戊二醇價(jià)格反彈正是從4月中旬開(kāi)始，預(yù)計(jì)新戊二醇市場(chǎng)將持續(xù)高位運(yùn)行。
6月12日，新戊二醇價(jià)格13200-13500元/噸。
5月底，新戊二醇價(jià)格11300-11500元/噸。
4月底，新戊二醇9600-9800元/噸。
3月底，新戊二醇9600-9800元/噸。
2月底，新戊二醇10200-10400元/噸
1月底，新戊二醇9900-10100元/噸。
一月初，新戊二醇9700-10000元/噸
新戊二醇市場(chǎng)經(jīng)過(guò)了一輪持續(xù)上漲，新戊二醇市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)處于高位水平，下游行業(yè)傳導(dǎo)困難，原材料的價(jià)格上漲導(dǎo)致下游聚酯樹(shù)脂成本承壓嚴(yán)重。多數(shù)下游聚酯樹(shù)脂工廠均表示成本已經(jīng)出現(xiàn)倒掛現(xiàn)象。
異丁醛
近期，新戊二醇上游異丁醛價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上行。2024年6月12日，異丁醛主流商談價(jià)格參考12800元/噸（現(xiàn)匯自提）。相比4月末價(jià)格上漲幅度達(dá)68.42%，年內(nèi)價(jià)格漲幅也達(dá)到48.84%。本輪異丁醛價(jià)格反彈是從4月中旬開(kāi)始，當(dāng)時(shí)最低價(jià)達(dá)到7250元/噸，相比年內(nèi)最低點(diǎn)，異丁醛價(jià)格更是反彈超76.55%。
6月12日，異丁醛市場(chǎng)報(bào)價(jià)12800元/噸。
5月底，異丁醛價(jià)格9540元/噸。
4月底，異丁醛價(jià)格7600元/噸。
3月底，異丁醛價(jià)格7500元/噸。
2月底，異丁醛價(jià)格9000元/噸。
1月底，異丁醛價(jià)格8800元/噸。
1月初，異丁醛價(jià)格8600元/噸。
異丁醛作為丁辛醇的中間體副產(chǎn)品，產(chǎn)量有限，并且由于下游新戊二醇以及樹(shù)脂涂料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，目前產(chǎn)品呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)。6月初，萬(wàn)華新戊二醇3期裝置技改成功，外采量增加明顯，進(jìn)一步引發(fā)了競(jìng)拍的競(jìng)爭(zhēng)氛圍，成功帶動(dòng)了一波市場(chǎng)價(jià)格跳漲情況。
另一方面，供應(yīng)端收緊成為異丁醛價(jià)格上漲的主要因素。近期，江蘇兩家工廠陸續(xù)停車檢修，國(guó)內(nèi)異丁醛行業(yè)開(kāi)工率降至七成，較上月同期下降7.15%。另外，個(gè)別異丁醛企業(yè)7月份存檢修計(jì)劃，后期開(kāi)工率或進(jìn)一步下降，短期來(lái)看市場(chǎng)供應(yīng)量或持續(xù)處于相對(duì)緊張局面。目前，國(guó)內(nèi)異丁醛下游需求量達(dá)74萬(wàn)噸，而實(shí)際供應(yīng)量?jī)H在50萬(wàn)噸左右，異丁醛缺口超20萬(wàn)噸，且上游間歇性停產(chǎn)檢修進(jìn)一步加劇供應(yīng)缺口。
TMA
6月12日，目前TMA市場(chǎng)主流成交參考價(jià)格至49000-50000元/噸。江蘇正丹化學(xué)、百川股份暫停報(bào)價(jià)。TMA價(jià)格反彈是從3月開(kāi)始，當(dāng)前價(jià)格較3月初價(jià)格漲幅212.5%。漲價(jià)原因是此前曾有市場(chǎng)傳言稱，美國(guó)英力士將永久性停產(chǎn)偏苯三酸酐生產(chǎn)裝置。
目前TMA的產(chǎn)能集中在美國(guó)英力士、意大利Polynt，以及上市公司正丹股份、百川股份、泰達(dá)新材五家企業(yè)手中，2023年這幾家企業(yè)的產(chǎn)能分別為7萬(wàn)噸、3萬(wàn)噸、8.5萬(wàn)噸、4萬(wàn)噸、3萬(wàn)噸。因此，如果英力士將永久性停產(chǎn)偏苯三酸酐生產(chǎn)裝置，這意味著市面上將減少約7萬(wàn)噸的TMA供應(yīng)。
6月12日，TMA價(jià)格48000-50000元/噸。
4月底，TMA價(jià)格27000-28500元/噸。
3月底，TMA價(jià)格19200元/噸。
2月底，TMA價(jià)格15700-16000元/噸。
1月底，TMA價(jià)格15500元/噸。
1月初，TMA價(jià)格15500元/噸。
在供需變化的影響下，TMA的價(jià)格“水漲船高”。國(guó)聯(lián)證券研報(bào)指出，TMA價(jià)格向上頗具彈性和持續(xù)性。2024年實(shí)際需求約可量化為21.1萬(wàn)噸，供給缺口達(dá)6.3萬(wàn)噸，約占實(shí)際總需求的30%。疊加TMA的剛需屬性且短期無(wú)新增產(chǎn)能投放，TMA高景氣周期有望持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。
價(jià)格上漲的主要驅(qū)動(dòng)因素，市場(chǎng)人士分析，供需關(guān)系的催化作用以及價(jià)格的協(xié)同效應(yīng)成為了這些化工產(chǎn)品價(jià)格上漲的重要推動(dòng)力。其中，供需關(guān)系的改善可能是由于市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)、生產(chǎn)供應(yīng)的減少或者其他相關(guān)因素的影響。而價(jià)格的協(xié)同效應(yīng)則是指在某些情況下，一種化工產(chǎn)品的價(jià)格上漲會(huì)帶動(dòng)其他相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格的上漲，形成一種聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。
不過(guò)，對(duì)于涂料廠家來(lái)說(shuō)，當(dāng)前的生存空間和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)可以說(shuō)是“兩頭受壓”：一頭是來(lái)自企業(yè)內(nèi)部的各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)成本、費(fèi)用支出，還在不斷增長(zhǎng)和攀升；另一頭則是來(lái)自市場(chǎng)外部的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、價(jià)格戰(zhàn)還在繼續(xù)，商家還在繼續(xù)要求投入費(fèi)用和資源。
由于近期聚酯樹(shù)脂的各種原材料價(jià)格猛漲，導(dǎo)致聚酯企業(yè)總成本大幅上升。在頂了幾個(gè)月的成本壓力、自行承擔(dān)材料上漲所帶來(lái)的虧損后，最終還是有多家聚酯樹(shù)脂企業(yè)“頂不住”發(fā)布了漲價(jià)函。
某企業(yè)指出，由于近期聚酯樹(shù)脂的主要原材料價(jià)格持續(xù)急劇上漲，導(dǎo)致公司產(chǎn)品原材料成本大幅上升，現(xiàn)在執(zhí)行的產(chǎn)品價(jià)格已不能維持公司正常運(yùn)行，為保證公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，同時(shí)也為保證能給廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，經(jīng)慎重考慮研究決定：對(duì)聚酯樹(shù)脂銷售價(jià)格進(jìn)行一定程度的上調(diào)，具體情況由公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)接。
眾所周知，粉末涂料價(jià)格取決于原材料的價(jià)格，由于聚酯樹(shù)脂等原材料的上漲，雖然企業(yè)積極采取各種應(yīng)對(duì)措施，降低費(fèi)用，但是材料成本還是不斷突破涂料企業(yè)的價(jià)格底線，給涂料企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了巨大的困難，目前低價(jià)材料庫(kù)存即將消耗殆盡。如果你的供應(yīng)商還沒(méi)有漲價(jià)，那么顯然他在為客戶承擔(dān)成本壓力。但這不是長(zhǎng)久之計(jì)，如果原材料接著漲下去，粉末售價(jià)上漲成為必然。
事實(shí)上，漲價(jià)并非為了提高利潤(rùn)，而是在此狀況之下行業(yè)需要一次漲價(jià)來(lái)為廠商獲取合理的利潤(rùn)，為行業(yè)的健康發(fā)展，以及企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量做保障。只有價(jià)格合理，才有利于行業(yè)理性競(jìng)爭(zhēng)，有利于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，有利于企業(yè)、渠道將經(jīng)營(yíng)重心向高價(jià)值產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，有利于企業(yè)更好地去做服務(wù)。
值得一提的是，部分企業(yè)由于漲價(jià)通知需要提前發(fā)布，意味著最近幾天客戶還可以按照漲價(jià)前的價(jià)格下單。雖然有控量要求，但現(xiàn)在采購(gòu)的價(jià)格相較未來(lái)的價(jià)格，無(wú)疑是最合適的。建議客戶可以和供應(yīng)商多溝通，這個(gè)時(shí)候一個(gè)穩(wěn)定的供應(yīng)商的重要性就突出出來(lái)了，一個(gè)可靠的供應(yīng)商能夠?yàn)榭蛻艄?jié)省不少的成本。對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，成本支出越少、也就等于營(yíng)收越高。
2024年，請(qǐng)善待您的供應(yīng)商！
